Als einzige Tochter des mächtigen Herzogs Valdemar wächst Giovinetta unbeschwert auf, bis sie sich in ihren Zwillingsbruder Johannes verliebt. Als Strafe soll sie den Rest ihrer Jugend eingesperrt in einem Turm verbringen. Hier sehnt sie sich nach Freiheit und ihrer verbotenen Liebe. Giovinettas erster Versuch, ihrem unglücklichen Leben zu entkommen, endet in einer Zwangsehe. Verzweifelt weiterhin auf einen Ausweg hoffend, wünscht sich die junge Frau vom Teufel, dass er sie erretten möge. Giovinetta kann nicht ahnen, welche Folgen ihr Handeln haben wird, bis ihr geliebter Johannes zu einem Dämon mutiert...