Ein dystopisches Tokyo, beherrscht von Magiern: In den zwielichtigen Slums der Stadt lebt Ray, ein Handwerker und Alleskönner, der für Geld alles tun würde. Er trifft auf Guan, einen mysteriösen Fremden mit aristokratischer Aura und dunkler Anziehungskraft. Eine flüchtige, gemeinsame Nacht ist der Beginn eines Weges, der mit Gefahren und Leidenschaften gespickt ist...