Wegen der dunklen Male in ihrem Gesicht wird die gezeichnete Elfe Neia in ihrer Heimat Kentan als Ausgestoßene behandelt. Einzig ihre Anstellung als Spionin einer einflussreichen Lady ermöglicht es ihr, ein fast normales Leben zu führen. Als sie beobachtet, wie ein Prinz durch dunkle Magie stirbt, liegt es jedoch an ihr, den Ursprung der Bedrohung ausfindig zu machen. Gemeinsam mit ihrer besten Freundin und einem jungen Adeligen mit magischen Augen begibt sie sich auf die gefährliche Reise durch ein Land voller Schatten. Allein der sagenumwobene Drachenhof scheint Antworten bereitzuhalten …